Peter Schiff : Fed Talk a-t-il piqué la mère de toutes les bulles ?

Peter Schiff : Fed Talk a-t-il piqué la mère de toutes les bulles ?

Il semble que les discussions sur une politique monétaire plus souple aient creusé la bulle. Peter Schiff en a parlé dans un podcast récent.

Nous avons assisté à une rotation importante des actions dynamiques surévaluées et à haut risque qui ont profité de la bulle. Ils s'effondrent maintenant – non pas parce que la Fed a effectivement resserré sa politique monétaire, mais simplement parce qu'elle en a parlé.

"C'est tout ce qu'il a fallu pour piquer la mère de toutes les bulles. Mais au fur et à mesure que l'air sort, cet air circule dans le secteur de la « valeur » des marchés mondiaux, qui ont été ignorés pendant toute la hausse, car les gens utilisaient ces actions comme source de fonds, vendant des dividendes de valeur. payer des actions pour libérer le capital afin d'investir dans les actions dynamiques.

L'annonce par Peloton de l'arrêt de la production de ses vélos a été l'un des catalyseurs de la vente de la semaine dernière.

« Je pense que cela a inquiété les gens. Hé, regarde ce qui arrive à Peloton. Cela pourrait arriver à d'autres actions. La demande n'est pas ce que nous pensions, et cela pourrait s'appliquer à de nombreuses entreprises, pas seulement à Peloton. Donc, je pense que d'autres actions ont été vendues par sympathie.

Peloton s'est un peu rallié vendredi lorsque le président de la société a limité les dégâts. Mais cela n'a pas aidé le reste du marché. Le Dow a perdu 450 points et le NASDAQ a plongé de 385 points (2,7%). Le carnage de vendredi a été déclenché par Rapport du 4e trimestre de Netflix révélant l'affaiblissement des ajouts d'abonnés. L'action Netflix a perdu environ 20 %.

En regardant certains des chiffres annuels, le Dow est en baisse de 5,7 % sur l'année et de 7,3 % par rapport à son sommet. Le S&P500 est en baisse de 7,7 % sur l'année et de 8,7 % par rapport au sommet. Le NASDAQ est en baisse de 11,6 depuis le début de l'année et de 14 % par rapport à son sommet. Cela signifie que le NASDAQ est en territoire de correction. Le Russell 2000 fait encore pire. Il est en baisse de 11,5 % jusqu'à présent cette année et de 19,2 % par rapport à son sommet précédent.

Peter a déclaré que la baisse du Russell 2000 n'était pas due à la baisse des actions technologiques. C'est plus un reflet de l'économie réelle des États-Unis.

"Cela raconte vraiment l'histoire de ce qui se passe, et nous sommes presque en territoire baissier."

Ensuite, nous avons le Ark Innovation Fund. Il reflète ces valeurs technologiques dynamiques. Il était en baisse de 5,7% rien que vendredi. Il a plongé de 10,9% sur la semaine. Depuis le début de l'année, Ark est en baisse de 24,4 %. Et depuis le sommet, il a baissé de 55,2 %.

Certains des stocks «au foyer» sont également en train de se faire écraser. La vidéo Zoom est en baisse de 65% par rapport à son sommet. DocuSign est en baisse de 63 %. Teladoc est en baisse de 77%.

Peter a noté qu'il ne s'agissait pas d'une vente mondiale. Ce n'est pas comme en 2008, lorsque tout s'est effondré avec le marché boursier américain et que le dollar a explosé. En fait, le dollar était en légère baisse vendredi, et il est également un peu en baisse sur l'année. Les investisseurs ne se réfugient certainement pas dans le dollar à ce stade.

"Ce qui est plus important, c'est qu'il n'est pas en place."

Or et argent les deux ont terminé avec des gains sur la semaine.

"Il y a une énorme force sous-jacente dans ce secteur qui, je pense, va se manifester de manière beaucoup plus importante dans les semaines et les mois à venir."

Et Peter a dit qu'il n'était pas trop tard pour participer à cette rotation.

Cela crée un dilemme pour la Fed. Elle est sur le point de se lancer dans une campagne de resserrement monétaire alors même que l'économie et les marchés tournent à vide. C'est pourquoi la Fed a télégraphié ce resserrement progressif même si une approche plus agressive est justifiée avec 7% d'inflation. Il ne veut pas effrayer les marchés. Mais ils ont déjà provoqué une vente massive sur le marché simplement en parlant d'augmenter les taux. La même dynamique s'est produite en 2018, mais la Fed a en fait été en mesure de relever les taux à quelques reprises avant la rupture du marché.

"Mais à ce stade, la bulle est maintenant si grosse que le marché casse avant même que vous n'augmentiez les taux. Le marché casse juste sur le discours qu'à l'avenir, la Fed pourrait augmenter les taux, ce qui signifie qu'elle pourrait ne jamais se déplacer pour le faire. Car, que va-t-il se passer en mars, alors que tout le monde s'attend à ce que la Fed augmente ses taux si nous sommes dans un marché baissier des actions ? Si l'économie roule? La Fed va-t-elle augmenter ses taux ? J'en doute. Et en fait, ce que la Fed dira, c'est qu'elle prétendra que la faiblesse de l'économie, l'effet de richesse inverse de la chute des actions, l'augmentation du chômage, cela réglera le problème de l'inflation.

Eh bien, ils ont tort.

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