Nous examinons les changements qui ont conduit à la montée en puissance des fournisseurs d'énergie concurrents

Le Big Six traditionnel a radicalement changé récemment à mesure que les petites entreprises deviennent populaires

Les Big Six sont connus depuis longtemps comme les entreprises qui se taillent la part du lion des clients de l'énergie au Royaume-Uni et ont traditionnellement inclus les six mêmes entreprises.

Cependant, ces dernières années, un afflux de petits fournisseurs a saturé le marché, cherchant à offrir aux consommateurs les meilleurs tarifs et le service client le plus efficace.

Cela a conduit les fournisseurs challenger à voler les clients des Big Six – et même à prendre leur place dans le classement.

À une époque où beaucoup sont confrontés à l'incertitude financière, savoir qu'ils sont sur la meilleure offre et avec le meilleur fournisseur pour leurs factures de ménage n'a jamais été aussi important, une raison essentielle pour laquelle les consommateurs sont prêts à changer de fournisseur pour réduire les coûts.

Le Big Six traditionnel a radicalement changé récemment à mesure que les petites entreprises deviennent populaires

Le Big Six traditionnel a radicalement changé récemment à mesure que les petites entreprises deviennent populaires

Est-ce la raison pour laquelle les fournisseurs challenger ont maintenant connu une telle croissance? Qu'est-ce qui a changé ces derniers temps, ce qui signifie que les consommateurs sont désormais plus confiants dans le passage à des marques plus petites?

This is Money, avec l'aide d'experts du secteur, examine quelles entreprises les Big Six incluent désormais, comment cela a changé au fil des ans et ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les dix prochaines années.

Qui sont les Big Six maintenant?

Ofgem, le chien de garde de l'énergie, définit les Big Six comme ceux qui fournissent le plus de clients et classe les fournisseurs en catégories.

Il indique que les fournisseurs de «grands héritages» comprennent ceux qui détiennent une part de marché d'au moins 5 pour cent dans l'un ou l'autre des combustibles depuis la privatisation des secteurs de l'électricité et du gaz.

Les «autres grands» fournisseurs comprennent ceux qui détiennent une part de marché d'au moins 5 pour cent dans l'un ou l'autre des carburants, qui ont augmenté leur part de marché de moins de 5 pour cent au moment de la privatisation.

«Moyen» comprend les fournisseurs dont la part de marché dépasse 1 pour cent, mais qui reste inférieure à 5 pour cent pour les deux carburants, tandis que «petit» comprend les fournisseurs dont la part de marché est inférieure à 1 pour cent pour les deux carburants.

En tant que tel, il définit les Big Six comme British Gas, Eon, EDF, Ovo Energy, Npower et Scottish Power.

Ce sont traditionnellement les entreprises qui sont connues comme les meilleures entreprises, Ovo remplaçant SSE après avoir acheté la branche de vente au détail de l'entreprise en janvier 2020.

PART DE MARCHÉ POUR LES ENTREPRISES ÉNERGÉTIQUES «  BIG SIX ''
Solidifier Partager
Gaz britannique 22,00%
Ovo Energy / SSE 13,30%
E.ON Royaume-Uni 10,90%
EDF Energy 9,30%
Puissance écossaise 8,90%
npower 5,30%
Source: Cornwall Insight

Elle avait précédemment repris Spark Energy, ce qui en faisait la deuxième plus grande société nationale d'approvisionnement en énergie du pays.

Il s'agissait de l'une des deux acquisitions majeures récentes dans le secteur de l'énergie qui ont modifié la forme des Big Six.

L'autre est Eon qui acquiert Npower en janvier 2019 après l'échec d'une fusion avec SSE.

Certains experts du secteur considèrent donc que Npower et SSE ne sont plus des entreprises individuelles considérées dans les Big Six.

Ainsi, en termes de nombre de clients, British Gas, Ovo (y compris SSE), EDF, Eon (y compris Npower), Scottish Power et Bulb Energy constitueraient les Big Six.

Cependant, les clients de Npower sont toujours sous ce nom car, lorsque la fusion a eu lieu au début de 2019, il y avait un plan pour absorber les activités de Npower et ses anciens clients vers Eon, mais cette période est toujours en cours.

PART DE MARCHÉ POUR LES FOURNISSEURS D'ÉNERGIE CHALLENGER
Solidifier Part de marché
Énergie de poulpe 6,20%
Ampoule 5,60%
Shell Energy 3,10%
Avro Energy 1,50%
Énergie de réseau verte 1,40%
L'énergie du peuple 0,90%
So Energy 0,80%
Ensemble Énergie 0,70%
E 0,70%
Outfox le marché 0,30%
Source: Cornwall Insight
En fonction de la manière dont les entreprises énergétiques sont catégorisées, cela dépendra de celles qui sont incluses dans les Big Six.

En fonction de la manière dont les entreprises énergétiques sont catégorisées, cela dépendra de celles qui sont incluses dans les Big Six.

Quelle est la popularité des fournisseurs challenger?

Il y a eu une forte augmentation du nombre de ménages passant à des fournisseurs plus petits au cours des dernières relations.

La part collective petite et moyenne des comptes énergétiques domestiques s'élevait à 12,1% à la fin de 2015, tandis qu'elle est passée à 30,3% à la fin de 2020, selon Cornwall Insight Domestic Market Share Survey, montrant une croissance significative de la popularité.

Par définition, la part des petites et moyennes entreprises n'inclut aucun des six grands fournisseurs et sont principalement des entreprises challenger.

À l'heure actuelle, les fournisseurs concurrents établis semblent augmenter constamment leur part de marché.

Cela est probablement dû au fait que plus de ménages changent de fournisseur que jamais avec un peu moins de six millions de fournisseurs de déménagement en 2020, selon Energy UK.

En décembre 2020, de tous les commutateurs nationaux, 28% provenaient de fournisseurs de plus grande taille vers de petits et moyens fournisseurs, ce qui souligne le changement croissant.

Les petits fournisseurs rattrapent définitivement les grandes entreprises avec Bulb qui fournit de l'énergie à 1,7 million de foyers et Octopus qui fournit environ 1,5 million de foyers.

Scottish Power fournit 5,3 millions de foyers, ce qui montre que les deux ne sont pas loin en concurrence avec l'entreprise s'ils poursuivent leur rythme de progression actuel.

Pourquoi viennent-ils maintenant au premier plan?

Certains experts estiment que la raison de l'augmentation du passage des ménages à des fournisseurs concurrents est due à leurs prix compétitifs.

Peter Earl, responsable de l'énergie chez Compare the Market, a déclaré: «Le collectif des Big Six est en train de disparaître sur le marché de l'énergie.

«Les fournisseurs poids lourds précédents ont perdu du terrain au profit des nouveaux entrants et concurrents qui ont élargi leur base de clients grâce à l'innovation tarifaire et offrant régulièrement des tarifs compétitifs.

Anna Moss, directrice du commerce de détail chez Cornwall Insight, a ajouté: «Les nouvelles marques doivent convaincre tous leurs clients d'entrer sur le marché. Une façon d'y parvenir est de fixer des prix plus compétitifs, ce qui peut refléter quelques facteurs. »

«Les fournisseurs de Challenger ne sont pas confrontés aux mêmes coûts de politique que les grands fournisseurs, par exemple, les obligations des sociétés d'énergie et les rabais pour les maisons chaudes. De plus, les nouvelles organisations ont tendance à être plus agiles.

Octopus Energy est l'un des fournisseurs challenger qui a récemment gagné en popularité

Octopus Energy est l'un des fournisseurs challenger qui a récemment gagné en popularité

«Avec des systèmes plus récents et plus efficaces et des services externalisés, ils peuvent proposer des tarifs à des marges faibles ou négatives pour développer leur clientèle. Cependant, cela dépendrait du modèle commercial du fournisseur ».

Parmi les autres raisons, citons le manque de service client que de nombreux clients ont reçu au fil des ans de la part des Big Six, favorisant les nouveaux fournisseurs qui ont été salués pour leur engagement à aider leurs consommateurs.

Par exemple, un petit fournisseur Outfox the Market a remporté la première place dans le sondage annuel de satisfaction des clients de Which? avec Octopus Energy en deuxième position.

Les entreprises Challenger Avro Energy, People's Energy et Pure Planet ont complété le top cinq tandis que les fournisseurs traditionnels Big Six ont tous atterri tout en bas.

Earl a déclaré: «  Les grands fournisseurs ne peuvent plus compter uniquement sur la puissance de leur marque et ont été déçus par des antécédents de service client médiocre et de prix moins compétitifs.

«Les fournisseurs de Challenger ont saisi l'opportunité et ont gagné en popularité, se concentrant sur des clients plus avertis du numérique et des tarifs renouvelables.

Moss a ajouté: «  Ils offrent également un changement de service par rapport à ce que le client a déjà reçu – un meilleur service ou de l'électricité renouvelable soutenue par un certificat, ou des bons, ou des tarifs groupés avec d'autres services. ''

Elle croit qu'apporter quelque chose de nouveau et d'innovant à la table ainsi que l'offre d'énergie renouvelable est la clé du succès des petites entreprises.

«  Le défi pour les marques challenger est d'offrir quelque chose de mieux que la norme – la norme pour beaucoup étant un grand fournisseur Standard Variable Tariff (SVT) – qui devrait être basée sur le prix et généralement un facteur supplémentaire, comme l'énergie renouvelable ou un niveau très élevé de un service.

«  Nous avons assisté à de nombreuses consolidations au cours des deux dernières années, les plus grandes marques challenger sécurisant leur position sur le marché en acquérant les carnets de clients des fournisseurs défaillants ou sortants ainsi que par une croissance organique.

«De manière générale, nous avons continué à voir la part collective des petits et moyens fournisseurs augmenter alors même que le nombre de concurrents diminuait.

"Pourtant, les grands fournisseurs ont répondu à la pression concurrentielle et à l'impact du prix plafond en apportant des gains d'efficacité et des offres comparables."

Les fournisseurs de Challenger utilisent la technologie pour persuader les clients d'utiliser leurs services

Les fournisseurs de Challenger utilisent la technologie pour persuader les clients d'utiliser leurs services

Will Owen, expert en énergie chez Uswitch, convient que les fournisseurs challenger qui ont une approche plus moderne séduisent les gens car elle est plus unique et excitante.

Il a déclaré: «  Les marques Challenger ont beaucoup investi dans le service client ces dernières années, car les critiques en ligne et le bouche à oreille sont devenus de plus en plus importants sur un marché aussi encombré et concurrentiel.

«Leur approche consiste souvent à donner aux gens le sentiment d'avoir un lien direct avec l'entreprise. Par exemple, le PDG d'Octopus, Greg Jackson, communique directement avec les clients, et le fournisseur leur offre même la possibilité de nommer leurs parcs éoliens.

«Les marques challenger soulignent l'importance de répondre le plus rapidement possible aux appels du service client, mais aussi de rendre cette expérience d'attente aussi indolore que possible.

«  Octopus a même injecté du plaisir dans ses appels au service client, avec sa musique d'attente mettant en vedette le hit numéro un de l'âge de 14 ans.

«  Les marques Challenger, qui ont travaillé dur ces dernières années pour se démarquer de la concurrence plus connue, ont souvent adopté une approche axée sur la technologie, innovant régulièrement avec de nouveaux tarifs agiles et même publiant des podcasts pour atteindre les consommateurs d'une manière différente.

«Nous pouvons nous attendre à voir ces marques trouver de nouvelles façons de se démarquer grâce à de nouvelles initiatives et produits écologiques dans les années à venir.

Que se passera-t-il dans le futur?

Selon Cornwall Insight, la question de savoir si les petits fournisseurs continueront d'augmenter leur part de marché dépendra en grande partie de nombreux facteurs.

Cela comprend la façon dont ils évaluent par rapport à leurs concurrents et les changements dans les méthodes de commutation proposées telles que l'opt-in / opt-out qui sont apparus dans le Livre blanc sur l'énergie.

Cela inclut également des changements sur de nouveaux marchés tels que les véhicules électriques et les appareils ménagers intelligents, qui pourraient inciter l'utilisateur à augmenter et à réduire sa consommation en période de faibles charges.

Le livre blanc sur l'énergie a déclaré qu'il chercherait à rendre le marché plus compétitif en offrant aux gens une méthode simple pour passer à un tarif énergétique moins cher et en testant la fiabilité de faire basculer automatiquement les consommateurs vers des offres plus équitables pour lutter contre les pénalités de fidélité.

Le prix plafond devrait également continuer à avoir un impact sur les tarifs appliqués par les gens.

Il a été lancé en janvier 2019 par le chien de garde, Ofgem, afin de réduire les coûts pour les ménages du Royaume-Uni.

Cependant, de nombreux experts ont déclaré que les fournisseurs utilisaient le plafond comme objectif plutôt que comme limite et encourageaient toujours les clients à passer à une offre moins chère.

Tous les six mois, la limite est ajustée et le changement le plus récent, qui doit entrer en vigueur le 1er avril, a augmenté de 96 £ à 1138 £ pour 11 millions de clients au tarif par défaut.

Cela était dû à une augmentation des coûts de gros, mais les changements continus et les augmentations sont susceptibles de motiver davantage de ménages à passer à une offre moins chère, en particulier à une époque où tant de personnes sont en difficulté financière en raison de la pandémie.

Earl a déclaré: «  Il est difficile de prédire ce qui se passera ensuite pour le marché de l'énergie.

«  Nous pourrions assister à une consolidation accrue avec certains des plus petits fournisseurs échouant ou étant acquis par des fournisseurs plus établis, nous pourrions voir encore plus de nouveaux entrants ou nous pourrions voir une période de stabilisation où les choses ne changent pas de manière significative au niveau des fournisseurs. ''

Pour l'instant, il semble que seul le temps nous le dira.

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