Les « mégatendances » qui façonnent le monde pourraient-elles vous rendre méga-riche ?

Regard vers l'avenir : Nous n'avons pas de boule de cristal, et les événements sismiques, comme une pandémie mondiale, peuvent fausser les prévisions

Dans un monde où « plus c'est grand, mieux c'est », il ne suffit plus aux économistes et aux gestionnaires d'investissement de parler de tendances. Au lieu de cela, ils parlent de « mégatendances » – des changements mondiaux massifs qui transcendent les frontières physiques, géopolitiques et culturelles.

En théorie, ces énormes changements mondiaux, tels que le vieillissement de la population et le changement climatique, devraient fournir de riches choix aux investisseurs. Après tout, si nous mangeons tous moins de viande, alors les entreprises de hamburgers végétaliens devraient bien faire, et les entreprises de remplacement de la hanche devraient sûrement constituer le fondement de votre portefeuille si nous vieillissons tous ?

Mais l'investissement thématique, comme les gestionnaires de fonds ont tendance à se référer à la stratégie de sélection d'entreprises qui pourraient surfer sur cette vague de changement mondial, est plus difficile qu'il n'y paraît. Nous n'avons pas de boule de cristal et les événements sismiques, comme une pandémie mondiale, peuvent fausser les prévisions.

Regard vers l'avenir : Nous n'avons pas de boule de cristal, et les événements sismiques, comme une pandémie mondiale, peuvent fausser les prévisions

Regard vers l'avenir : Nous n'avons pas de boule de cristal, et les événements sismiques, comme une pandémie mondiale, peuvent fausser les prévisions

En conséquence, les fonds thématiques spéciaux visant à attraper les mégatendances peuvent être un achat risqué. "C'est un domaine passionnant, mais les investisseurs doivent d'abord s'assurer de couvrir leurs principales bases", déclare Laith Khalaf, analyste financier chez le gestionnaire de fortune AJ Bell. « Les fonds thématiques sont spécialisés et à haut risque, ils ne devraient donc être utilisés que par des investisseurs expérimentés cherchant à élargir des portefeuilles déjà bien diversifiés. »

Si nous investissons à long terme, cependant, il est bon de choisir nos fonds d'investissement et nos actions en tenant compte de l'évolution du monde, que nous investissions ou non dans des fonds thématiques spécifiques.

Alors que nous sortons du verrouillage vers un avenir post-pandémique, Wealth a demandé à des experts en investissement quelles tendances thématiques ont été affectées par Covid-19 – et où pourraient se trouver les prochaines opportunités d'investissement.

AUGMENTEZ VOS BÉNÉFICES COMME LES ROBOTS RÉDUISENT LES COTS

Il est difficile d'ignorer les énormes progrès dans l'utilisation de la technologie qui ont été réalisés depuis le début de la pandémie. Walter Price, qui gère la fiducie d'investissement Allianz Technology, déclare que bien que l'utilisation de la technologie ait augmenté dans tous les aspects des affaires avant Covid-19, "la pente de la courbe a considérablement augmenté depuis".

Alors que les actions de sociétés telles que Facebook et Amazon ont augmenté en valeur grâce à notre dépendance accrue à leur égard, les experts estiment qu'il y a de la valeur à trouver dans d'autres domaines du secteur technologique.

Jason Hollands, directeur du gestionnaire de fortune Tilney, est enthousiasmé par la robotique et l'automatisation – des développements qui ont été accélérés par la pandémie. Il dit que les problèmes avec les chaînes d'approvisionnement mondiales pendant les fermetures signifient que nous fabriquerons davantage à la maison, en utilisant des robots plutôt que de la main-d'œuvre.

Il explique: «La pandémie a révélé les risques de dépendre fortement des chaînes d'approvisionnement mondiales, qu'il s'agisse de sécuriser les fournitures d'équipements de protection individuelle, de cracher sur les vaccins et d'autres goulots d'étranglement.

« Lorsque combiné à un désir de réduire les déplacements pour réduire les émissions de carbone, vous pouvez vous attendre à voir beaucoup plus de production qui était auparavant délocalisée vers des producteurs à faible coût comme la Chine, se rapprocher de chez nous où la robotique et les machines de pointe peuvent être utilisées pour réduire le coûts de production.

Khalaf d'AJ Bell est d'accord. Il dit que l'automatisation est une tendance clé de la technologie, suggérant que les investisseurs qui souhaitent s'y exposer devraient se tourner vers le fonds négocié en bourse iShares Automation and Robotics.

Parmi ses principales participations se trouve la société américaine Teradyne qui fabrique des robots. Bhanu Bhaweja, stratège en chef de la banque d'investissement UBS, est enthousiasmé par le passage des « briques et mortier aux logiciels, au commerce électronique, au cloud et à l'économie intellectuelle ».

James Carthew, analyste de la société de recherche sur les fiducies d'investissement QuotedData, affirme que l'essor du cloud computing permet aux petites sociétés de logiciels d'attirer des clients à moindre coût.

Il suggère que les petites entreprises font confiance à Herald, dirigé par la gestionnaire de fonds chevronnée Katie Potts, est un bon moyen pour les investisseurs de profiter de cette tendance.

RENDEZ-VOUS SUR LA COURSE AU ZÉRO CARBONE NET

Une autre mégatendance évidente est le passage à zéro carbone net, qui affecte déjà le paysage de l'investissement.

"Cette mégatendance se préparait avant Covid", explique Darius McDermott, directeur général de l'expert en fonds d'investissement Chelsea Financial Services. « Les gens s'étaient finalement rendu compte que nous ne pouvions pas continuer à abuser de notre planète – nous savions que 2 400 milliards de dollars de dépenses annuelles seraient nécessaires pour atteindre les objectifs de température mondiale. Mais les solutions ont été accélérées par Covid alors que les gouvernements du monde entier se sont engagés à reconstruire leurs économies de manière meilleure et plus verte. McDermott dit que l'une des raisons d'investir de manière durable maintenant est que ces solutions sont soutenues avec enthousiasme à l'échelle mondiale. "Nous avons un moment rare où la réglementation soutient une tendance d'investissement", ajoute-t-il.

Carlos Hardenberg est co-gérant du fonds d'investissement des marchés émergents Mobius. Il dit qu'il y a une "poussée sans précédent vers des sources d'énergie alternatives – des piles à combustible à hydrogène aux solutions éoliennes et solaires avec une fin progressive de l'approvisionnement en énergie fossile". Il ajoute : « Cela aura un impact considérable sur le paysage industriel, les nouvelles technologies soutenant cette transformation. »

L'un des moyens d'accéder à cette mégatendance axée sur le climat consiste à utiliser le fonds thématique Ninety One Global Environment. McDermott déclare : « Il n'investit que dans des entreprises qui contribuent à décarboniser l'économie mondiale. Les principaux avoirs du fonds comprennent la société américaine de services environnementaux Waste Management et la société américaine de services publics d'électricité Nextera Energy.

Khalaf d'AJ Bell suggère le fonds Liontrust Sustainable Future Global Growth, dirigé par Peter Michaelis, comme un bon choix pour ceux qui souhaitent s'exposer au thème de la durabilité. Le fonds détient des participations dans Alphabet et Visa, ainsi que dans le spécialiste espagnol des infrastructures de téléphonie mobile Cellnex.

Khalaf ajoute : « Il existe des thèmes durables plus spécifiques que les investisseurs peuvent cibler s'ils le souhaitent, mais ceux-ci comportent un risque d'investissement plus élevé car ils ont tendance à se concentrer sur une seule partie du thème environnemental global.

Par exemple, Greencoat UK Wind est une société d'investissement qui investit dans des parcs éoliens à travers le Royaume-Uni. Les investisseurs qui choisissent de tels investissements spécialisés doivent s'assurer qu'ils ne représentent qu'une petite partie d'un portefeuille autrement diversifié.

LES RÉCOMPENSES D'UNE POPULATION VIEILLISSANTE

Même si la pandémie recule, l'anxiété liée à la santé persistera sans aucun doute, ainsi que la nécessité d'investir dans les systèmes de santé nationaux. Bien entendu, le vieillissement rapide de la population mondiale nécessite davantage de soins de santé, et puisque les personnes âgées détiennent une grande partie de la richesse mondiale, elles seront prêtes à payer pour des solutions. "Les soins de santé étaient déjà un domaine nécessitant des investissements avant la pandémie et les projecteurs braqués sur eux l'année dernière l'ont rendu encore plus nécessaire", déclare McDermott de Chelsea. « Dans les économies développées, le vieillissement de la population signifie que les gouvernements doivent être en mesure de traiter plus de personnes pour moins d'argent.

James Douglas, gestionnaire de fonds de la fiducie d'investissement Polar Capital Global Healthcare, estime qu'il y aura une croissance substantielle dans des domaines tels que la télémédecine et les technologies de la santé à utiliser à domicile – par exemple, les systèmes de surveillance.

Il déclare : « L'industrie de la santé cherche à déplacer les volumes de patients vers des environnements moins coûteux et plus pratiques, tels que la maison. Dans un monde post-Covid 19, on s'attend à ce que les systèmes de santé du monde entier investissent dans l'analyse et les technologies pour accroître la rentabilité. Cela devrait permettre une plus grande fourniture de services de santé sans compromettre la qualité des soins et les résultats.'

Les fonds ont été choisis pour tirer parti de cette gamme de tendances thématiques, allant d'iShares Aging Population (un fonds qui investit dans un panier d'actions bénéficiant du vieillissement démographique) à Worldwide Healthcare Trust.

Dzmitry Lipski, responsable de la recherche de fonds chez le gestionnaire de fortune Interactive Investor, est un fan de Worldwide Healthcare, qui est géré par le spécialiste des investissements dans la santé OrbiMed Capital.

Il déclare : « Il a généré un rendement de 108 % au cours des cinq dernières années et a surpassé son groupe de pairs.

ESSAYEZ LES MULTI-FONDS POUR LES MÉGATENDANCES

Certains fonds d'investissement investissent dans un portefeuille d'actions qui adoptent ces mégatendances.

Parmi eux, Montanaro Better World, qui investit dans des entreprises impliquées dans des thématiques telles que la santé, l'économie verte et les technologies innovantes.

Également, M&G Global Listed Infrastructure qui investit dans des infrastructures économiques, sociales et « évolutives ».

McDermott de Chelsea a déclaré: "Cela signifie que le fonds peut investir dans tout, des services publics et des routes à péage aux énergies renouvelables, à la santé, à l'éducation et aux bâtiments civils – ainsi que les tours de téléphonie mobile, les centres de données, les sociétés de paiement et les redevances."

MÊME LES PORTEFEUILLES PEUVENT ÊTRE VÉGAN

Bien que les mégatendances décrites ci-dessus puissent sembler incroyablement énormes, certains experts nous exhortent à envisager d'incorporer une tendance thématique plus petite – le changement de régime alimentaire – dans notre prise de décision en matière d'investissement.

Keith Bowman, analyste chez Interactive Investor, déclare que l'investissement dans les aliments à base de plantes est « énorme ». Il ajoute : « En novembre de l'année dernière, Unilever a annoncé un nouvel objectif de ventes mondiales annuelles de 1 milliard d'euros de substituts de viande et de produits laitiers à base de plantes, au cours des cinq à sept prochaines années. Des alternatives végétaliennes pour certaines de ses marques, notamment Hellmann's, Magnum et Wall's, sont recherchées avec impatience.' McDermott de Chelsea Financial affirme que cette tendance à base de plantes est là pour rester. Il déclare : « Au fur et à mesure que la population mondiale augmente et que les classes moyennes s'établissent dans tous les pays, les régimes alimentaires vont changer. D'un point de vue environnemental, nous ne voudrons vraiment plus de mangeurs de viande, donc les aliments à base de plantes deviendront la norme plutôt que l'exception.'

Les fonds d'investissement opérant dans ce domaine comprennent Pictet Nutrition ainsi que Sarasin Food and Agriculture Opportunities.

Certains liens dans cet article peuvent être des liens d'affiliation. Si vous cliquez dessus, nous pouvons gagner une petite commission. Cela nous aide à financer This Is Money et à le garder libre d'utilisation. Nous n'écrivons pas d'articles pour promouvoir des produits. Nous ne permettons à aucune relation commerciale d'affecter notre indépendance éditoriale.

.(tagsToTranslate)dailymail(t)money(t)moneyinvesting

Vous aimer cet article ? Partagez-le avec un ami !

*********************************

Vous pouvez lire l’article original ici

*********************************

Votre soutien est essentiel pour nous permettre de vous partager une information libre & indépendante.

À l’ère de la censure de masse, pour que nous restions en contact, j’ai besoin que vous vous inscriviez à ma newsletter gratuite ➡️ ICI

Nous avons besoin de financements pour garder notre site en vie et ils proviennent presque exclusivement de la publicité. N’hésitez pas à regarder les offres de nos annonceurs pour lesquels vous seriez intéressé ou nous envoyé votre contribution via Paypal.